中國元朝年間，湖北劉家莊高麗族後代劉珍河在不知道自己身世的情況下和賣藝人郭藏到處流浪。珍河在偶然的一次機會邂逅了蒙古將軍探魯加的女兒雪莉。喜歡吹笛子的珍河和喜歡跳舞的雪莉漸漸的相互產生了好感。 十年後兩人成了一對戀人。雪莉20歲時母親去世，雪莉的父親強迫她一起去紹興。臨走時，雪莉對珍河阿諾，每個月的月圓之夜，她會在羽華亭等候珍河，並把他們愛的信物玉佩，掰成兩半，兩人各持一半。 郭藏要求珍河練成《飛天神記》裏的武功才能去紹興找雪莉，於是，珍河夜以繼日地苦練。為了躲避刺客追殺，郭藏和珍河再次浪跡天邊。郭藏臨死前說出了珍河的身世並讓他查出真凶為父母報仇。 倍受皇室寵愛的南宮家獨子南宮俊光，偶然地遇見了雪莉，並一見傾心。勢利的探魯加決定把女兒嫁給他。珍河來紹興尋找雪莉的途中，偶遇俊光，兩人一見如故。當珍河得知雪莉將和南宮俊光舉行婚禮的消息時，非常傷心。在他人幫助下，珍河終於見到了雪莉。正當珍河和雪莉沉浸在久別的幸福中時，探魯加的追兵追了上來。珍河在與俊光的打鬥中，中箭墜落懸崖。