當企業號正在例行巡視時，畢卡特艦長忽然接到消息，顯示波格族人已經進入聯合星係，預備直闖地球。這行動直接影響星際間的和平及地球安危，艦長於是率領企業號返回地球預備還擊，結果獲得勝利。波格族經過失敗後，族人精心計劃，企圖卷士重來。企業號緊隨波格族人回到地球，向其猛烈進攻……