故事以拉丁美洲的一所監獄為背景，威廉·赫特飾演娘娘腔的同性戀者，莫琳娜因猥褒少年而入獄，與勞爾·朱利亞飾演的墨西哥革命領袖互倫丁同處一室。兩個性格與世界觀截然不同的男人在長久相片之下逐漸變得互相理解同情，發展出一段感人的親密關係。